Створення маркетингової кампанії.

Як було сказано вище, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, мають триваліші терміни і зазвичай включають декілька дій різних типів. Наприклад, не тільки зустріч, а ще і дзвінок клієнту.

Щоб створити маркетингову кампанію, необхідно виконати перераховані нижче кроки:

- створити запис кампанії(обов'язково);

- ввести завдання планування—необхідні завдання для запуску кампанії;

- визначити дії кампанії(обов'язково);

- обрати маркетинговий список(обов'язково), тобто скласти список учасників маркетингової кампанії;

- вказати цільові продукти—продукти або послуги, що рекламуються кампанією;

- вказатилітературу, яка могла б бути корисна при підготовці дій.

В даній лабораторній будуть послідовно виконані з першого по четвертий кроки для однієї маркетингової кампанії.

Для створення або зміни маркетинговій кампанії необхідно виконати таке.

1. В області переходів клацніть Маркетинг– Кампанії (Кампании).

2. На панелі інструментів форминатисніть кнопку Створити (Создать).

3. Введіть інформацію про будь-яку маркетингову кампанію. На вкладках Загальні відомості (Общие сведения)і Фінансові документи (Финансовые документы)(рис. 13.21-13.22).

Рис. 13.21. Створення маркетинговій кампанії (вкладка Общие сведения)

Рис. 13.22. Створення маркетинговій кампанії (вкладка Финансовые документы)

При створенні нових кампаній частина відомостей про кампанію створюється Microsoft Dynamics CRM автоматично. Наприклад, система створює код кампанії. Система також автоматично визначає відповідального за кампанію (людина, що створила кампанію) і ім'я останнього користувача, що змінив кампанію. Ця інформація не може бути змінена користувачем.

При збереженні маркетингової кампанії Microsoft Dynamics CRM розраховує і виводить таку інформацію у вкладці Фінансові документи (Финансовые документы).

Загальна вартість дій кампанії.Фактичнавартість кампанії ґрунтується на фактичних витратах, введених для всіх дій кампанії(дії кампанії і фактичні витрати на них будуть додані в наступних завданнях).

Загальна вартість кампанії.Фактична вартість кампанії ґрунтується на витратах, введених для всіх дій кампанії разом з додатковими витратами, введеними для кампанії в полі Інша вартість (Прочая стоимость).

4. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

13.2.8. Завдання планування

Після створення запису кампанії можна додати завдання планування для неї. Це завдання, які мають бути виконані заздалегідь до початку маркетингової кампанії. Завдання планування допомагають тримати в полі зору все те, що необхідно зробити для того, щоб кампанія була успішною, тобто фактично є списком справ.

Створіть завдання планування.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім Кампанії (Кампании).

2. Виберіть із списку і відкрийте свою маркетингову кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пункт Завдання планування (Задачи планирования).

4. На панелі дійклацніть Створити (Создать).

5. Введіть інформацію для завдання планування (рис. 13.23).

6. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

Рис. 13.23. Створення завдання планування

Дії кампанії

Дії кампанії складають її основу. Це дії, з яких складається кампанія, наприклад відправка листа, виконання дзвінка або відправка електронної пошти. Як було зазначено раніше, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, можуть включати дії декількох типів. Microsoft Dynamics CRM містить наступні типи дій кампаній: телефон, зустріч, лист, факс, електронна пошта.

Для дії кампанії можна задати пріоритет і бюджет. Наприклад, для дії «Лист» до бюджету може входити вартість паперу, друку, конвертів і відправки. Оновлення витрат, пов'язаних з діями, автоматично оновлює загальну вартість всієї кампанії. Дана інформація допомагає визначити вартість маркетингової кампанії.

По мірі розвитку кампанії з'являється можливість встановити фактичні дати початку і закінчення робіт і ввести відомості про фактичні витрати.

Додайте дію типу «Лист»до своєї маркетингової кампанії.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім Кампанії (Кампании).

2. Виберіть із списку і відкрийте кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пункт Дії кампанії (Действия кампаний)в списку Відомості (Сведения).

4. На панелі дійнатисніть кнопку Створити (Создать).

5. Введіть відомості про дію. В полі Канал (Канал)виберіть «Письмо», далі по аналогії з рис. 13.24 заповніть поля Тема (Тема*), Тип (Тип), Плановий початок (Плановое начало), Планове закінчення (Плановое окончание), Виділено в бюджеті (Выделено в бюджете)(введіть суму, виділену на цю дію).У полі Відповідальний (Ответственный*)введіть ім'я особи, відповідальної за виконання цієї дії (за умовчанням відповідальним виконавцем є ви).

6. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

Рис. 13.24. Створення дій кампанії

Аналогічно додайте ще одну дію до своєї маркетингової кампанії. В полі Канал оберіть «Телефон», в полі Тема вкажіть «Подзвонити і запросити на виставку».