Лидирующие компании-поставщики CAD-решений по оценке JPR

В настоящее время крупнейшими разработчиками CAD/CAM-систем являются компании Parametric Technology Corporation (PMTC); Dassault Systemes (DASTY); Autodesk (ADSK); Unigraphics Solutions (UGS) и Structural Dynamics Research Corporation (SDRC). Правда, следует отметить, что 23 мая 2001 г. компания Unigraphics Solutions (а точнее, стоящая за ней корпорация EDS) заявила о покупке SDRC за $950 млн. То есть теперь на рынке остались, фактически, 4 крупных компании. Если рассматривать показатель доходов от продажи лицензий компаниями-лидерами за 2 последних года, то здесь наблюдается следующая картина:

-Компания Dassault Systemes (ПО CATIA, SolidWorks, ENOVIA CATIA, DELMIA) является лидером рынка и из года в год демонстрирует уверенный рост объемов продаж новых лицензий более 20% в год (от примерно $115 млн в первом квартале 2000г. до примерно $135 млн в четвертом квартале 2000 г.).

-Компания PTC (ПО Pro/Engineer, Windchill) в отношении продажи лицензий пережила длительный период спада (хотя и осталась крупнейшей на рынке CAD/CAM/PDM). За 2 года РТС потеряла более 30% объема доходов от продажи лицензий на ее CAD/CAM/CAE-систему Рrо/Еngineer, лишь частично компенсировав эту потерю увеличением продажи PDM-системы Windchill. И только начиная с 3-го квартала 2000 г., РТС удалось добиться небольшого роста продаж новых лицензий и получить прибыль (от $85 млн в первом квартале 2000г. до $95 млн в четвертом квартале 2000 г.).

-Объемы продаж новых лицензий компании Unigraphics Solutions (ПО Unigraphics, Solid Edge, iMAN, Parasolid) достаточно устойчивы (от $55 млн в первом квартале 2000 г. до $65 млн в четвертом квартале 2000 г.).

-Cложное положение у компании SDRC и ее ПО I-DEAS (и в первом, и в четвертом кварталах 2000 г. объем продаж новых лицензий составил около $40 млн).

-Показатели компании Autodesk анализировать достаточно непросто в связи с тем, что в своих публичных отчетах компания не разделяет доходы, полученные от продажи лицензий, с доходами от оказания услуг. Судя по отчету Autodesk, в 4-м квартале 2000 г. общий объем продаж компании составил $243 млн (на $16 млн больше, чем в 4-м квартале 1999 г.), а чистая прибыль компании составила $28млн. Общий объем продаж по итогам 2000 г. составил $936,3 млн, а общая прибыль компании составила $93 млн (на $83 млн больше, чем в 1999 финансовом году).

Важным показателем экономического благополучия фирмы-разработчика является объем доходов от оказания услуг. Как правило, большую их часть составляют доходы от годовых контрактов на поддержку и обновление пакетов (Maintenance, Subscription Service, Update Plan, Annual Update Contract и др.). Эти доходы обычно стабильны и характеризуют базу реальных пользователей пакетов, степень заинтересованности пользователей в дальнейшем развитии пакетов и важность для пользователя поддержки на профессиональном уровне. В процентном отношении доходы от оказания услуг в общем объеме доходов в 2000 г. составили: Dassault Systemes 14%; UGS 54%; РТС 59%; SDRC 65% (см. табл.).

Autodesk (США)

Autodesk, Inc.— один из крупнейший в мире разработчиков программных решений для промышленного и гражданского строительства, машиностроения и ряда других индустрий. Компания основана в 1982 году, штаб-квартира расположена в Сан-Рафеле (штат Калифорния, США). Первый продукт компании - AutoCAD, поступивший в массовую продажу в 1983 году, по сей день остаётся одной из наиболее популярных систем автоматизированного проектирования. В марте 2015 года компания объявила о выходе нового релиза - AutoCAD 2016.

В настоящее время Autodesk выпускает порядка ста программных систем, являясь ведущим поставщиком решений для проектирования, инженерного анализа, управления жизненным циклом продукции.

Dassault Systèmes (Франция)

Dassault Systèmes основана в 1981 году, является одним из лидеров мирового рынка PLM и CAD-решений для авиакосмической, автомобильной, судостроительной, машиностроительной, электронной промышленностей, строительства заводов, производства товаров широкого потребления. Головные офисы компании находятся в городах Велизи-Вилакубле (Франция), Провиденс (штат Род-Айленд, США) и Уолтем (штат Массачусетс, США).

Первый бренд компании – CAD-система CATIA, быстро завоевавшая популярность на предприятиях авиакосмической и автомобильной промышленности.

Последние версии CATIA – это комплексные CAD/CAM/САЕ - системы, объединяющие инструменты трёхмерного проектирования, подсистемы программного моделирования технологических процессов, средства анализа и единую базу данных текстовой и графической информации. В 2008 г. компания выпустила новую платформу своих решений — V6, реализующую концепцию PLM 2.0.

Siemens PLM Software (Германия/США)

Siemens PLM Software (до 2007 г. UGS Corp.) подразделение департамента Industry Automation немецкого концерна Siemens AG. SPLMS - один из ведущих поставщиков PLM, CAD, CAM, CAE, PDM-систем и услуг. Штаб-квартира находится в Плано (штат Техас, США).

Компания United Computing (теперь Siemens PLM Software) была основана в 1963 г. в Торрансе (штат Калифорния, США). Стартовый коммерческий продукт компании-UNIAPT-одна из первых в мире CAM-систем, предназначенных для конечных пользователей.

В 1976 году авиакомпания McDonnell Douglas (сейчас Boeing) приобрела United Computing, сделав ее своим CAD/CAM подразделением — Unigraphics Group. В 1991 г. оно было выкуплено компанией EDS, которая образовала новое подразделение — EDS Unigraphics. В 2004 г. EDS продала UGS частной группе компаний, состоящей из Bain Capital, Silver Lake Partners и Warburg Pincus. В 2007 г. UGS Corp. была приобретена концерном Siemens AG.

Hexagon (Швеция/ США)

Группа компаний Hexagon AB, специализирующаяся в области измерительных технологий, образована в 1992 году. Штаб квартира находится в Стокгольме. Hexagon представляет более 35 брендов, в том числе, Intergraph. Intergraph Corporation (США), ставшая частью Hexagon AB в 2010 году, является мировым лидером в области разработки программных решений для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойного функционирования предприятий, объектов энергетики, морских судов. По данным корпорации Intergraph, более чем две трети промышленных объектов, построенных в мире, спроектированы с использованием программного обеспечения Intergraph.

Приобретение в 2014 году компании-разработчика CAD/CAM решений Vero Software (Великобритания) укрепило позиции Hexagon AB на рынке CAD.

PTC (США)

Корпорация PTC (англ. Parametric Technology Corporation, США) основана в 1988 году. Один из лидеров мирового рынка в области CAD/CAM/CAE приложений и интегрированных PLM-решений. В 1988 году PTC выпустила свой первый продукт Pro/ENGINEER. Платформа Pro/ENGINEER, на основе которой создано семейство интегрированных 3D CAD/CAM/CAE-решений, на сегодня остается одним из ключевых продуктов компании.

Bentley Systems (США)

Bentley Systems, Inc. — компания основана в 1984 г. братьями Кейтом и Барри Бентли. Штаб-квартира находится в Экстоне (штат Пенсильвания, США).

Bentley Systems предлагает комплексные программные решения для проектирования различных типов объектов инфраструктуры (зданий, мостов, транспортных сетей, предприятий водо- тепло- энерго- снабжения, очистки воды и т.п) и поддержки в течение жизненного цикла.

Основной продукт компании — CAD-система MicroStation.

Nemetschek (Германия)

Nemetschek AG - компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для архитектурно-строительного проектирования и инженерного анализа. Основана в 1963 г. в Мюнхене. Среди основных брендов - Allplan, Graphisoft, VectorWorks, SCIA.

Aveva (Великобритания)

Компания AVEVA (до 2001 г. - Cadcentre) основана в 1967 г. в Кембридже (Великобритания).

Является ведущим разработчиком CAD/CAE/PLM-решений для нефтегазовой, энергетической, судостроительной и шельфовой промышленности. Продуктовая линейка компании представлена семействами AVEVA Plant и AVEVA Marine.

Trimble (США)

Компания основана в 1978 году, штаб-квартира находится в Саннивейле (штат Калифорния, США). Один из крупнейших мировых поставщиков приемных устройств для глобального позиционирования (GPS), геодезических приборов, а также сопутствующих программных систем. Trimble удалось стать одним из ведущих игроков рынка CAD после поглощения таких компаний-разработчиков, как Tekla Corporation, StruCAD, SketchUp и Vico Software.

Заключение

Важным показателем состояния фирм-разработчиков является также объем средств, инвестируемых ими в научно-исследовательскую работу и в разработку пакетов (см. табл.). Например, компания Dassault Systemes, почти в два раза уступая фирмам РТС и Autodesk по уровню доходов, вкладывает в НИР и разработку своих пакетов примерно столько же средств, сколько компании Autodesk и РТС в свои то есть примерно по $40 млн ежеквартально каждая. Эти три компании заметно отличаются от UGS и SDRC, которые вкладывают в развитие пакетов вдвое меньше денег. В процентном отношении Unigraphics и РТС инвестируют в развитие 15-16% своих доходов, а SDRC и Autodesk 19%. Dassault тратит на развитие 27% своих доходов.

Расходы на ведение маркетинга и организацию продаж, а также административные расходы примерно одинаковы у компаний Dassault и SDRC они составляют $33-36 млн ежеквартально. Компания Unigraphics тратит на эти цели до $48 млн, Autodesk более $100 млн, а РТС около $120 млн ежеквартально.

В течение 2000 г. компании SDRC, Unigraphics и РТС придерживались одинаковой тактики: реорганизация; увеличение объема услуг, предлагаемых существующей клиентской базе; интенсивное продвижение на рынок продуктов для организации и ведения электронного бизнеса. Преимуществом компании Autodesk является большая клиентская база. Впрочем, это обстоятельство стало и источником трудностей для нее. В отличие от остальных компаний-лидеров, сосредоточивших силы в области машиностроения, ей приходится поддерживать и развивать весь арсенал своих достаточно разнородных программ.

В свою очередь, компания Dassault Systemes предлагает для корпоративного рынка систему CATIA, а для массового SolidWorks, что обеспечивает ей устойчивый рост доходов даже в периоды экономических спадов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Глинских А. Мировой рынок CAD/CAM/CAE-систем. - Компьютер-Информ № 01 (117), 2002.

2. Гореткина Е. Что такое PLM? – PC Week, №34, 2003.

3. Зыков О. Промышленная автоматизация: движение от САПР к PLM. IT News, №05, 2005.

4. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер, 2004.

5. Середа С. CAD/CAM/CAE: от разрозненных аббревиатур к одной составной. - CNews Analytics, 2005.

6. Lee Sang Hun. A CAD-CAE integration approach using feature based multi-resolution and multi-abstraction modeling techniques. – Computer Aided Design №37, 2005 - с.941-955