Особливості спадкового права в країнах англо-американської правової системи

Спадкове право Англії та США має ряд принципових відмінностей від права країн континентальної Європи.

Якщо в Європі спадкування розглядається як універсальне правонаступництво, то в країнах англо-американської системи майно спадкодавця спочатку переходить по праву довірчої власності до так званого "особистому представнику" померлого, який передає спадкоємцям лише частину спадщини, що залишилася після розрахунків з кредиторами.

На відміну від права європейських континентальних країн майнові права та обов'язки померлого в Англії і США не переходять до інших осіб у порядку універсального правонаступництва. Після смерті спадкодавця його майно має бути ліквідовано, задоволені вимоги кредиторів, погашені податкові та інші зобов'язання, а залишився актив майна розподіляється між спадкоємцями.

Спадкове майно надходить виконавцю, зазначеній у заповіті, чи адміністратора, призначеного судом при спадкуванні за законом або в разі відмови виконавця. Виконавець або адміністратор виконують свої дії на основі права довірчої власності [1].[1]

Джерелами спадкового права в Англії є Закон про заповіти +1837 р .; Закон про адміністрування спадщин 1925 р .; Закон про спадщину осіб, які не залишили заповіту, 1952 р .; Закон про спадкування 1975 При регулюванні спадкових відносин у країнах англо-американської системи права поряд з нормативними правовими актами застосовується також судовий прецедент.

Регулювання спадкових відносин у США входить в законодавчу компетенцію окремих штатів.

Деякі штати пішли по шляху включення норм про спадкування в кодифіковані акти, зводи законів штатів (Вірджинія, Теннесі, Південна Кароліна і ін.), В деяких існують закони, що регламентують питання спадкування.

Порівняння норм про спадкування, що діють в окремих штатах, показує, що законодавче регулювання питань спадкування суттєво відрізняється. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність досягнення однаковості, першим кроком до якого стала розробка уніфікованого закону про спадкування (Uniform Probate Code), прийнятого поки лише в декількох штатах (наприклад, Алясці, Айдахо).

Підставою спадкування англо-американська правова система визнає заповіт і закон. Причому спадкування за заповітом, як і в країнах континентальної правової системи, має пріоритет перед спадкуванням за законом.

Спадкування за законом застосовується тільки при відсутності заповіту, а також коли воно охоплює лише частину спадкового майна.

Заповіт являє собою волевиявлення спадкодавця щодо розподілу належного йому майна на випадок його смерті. Це одностороння угода, яка може бути скасована або змінена заповідачем у будь-який момент до його смерті.

Спадкове законодавство Англії та США передбачає можливість складання так званих спільних заповітів, в яких виражена воля двох або декількох осіб, а також заповіти, що містять взаємні зобов'язання кількох осіб по відношенню один до одного (взаємні заповіту).

Форма заповіту детально регулюється законодавством, з тим щоб мінімізувати суперечки щодо останньої волі заповідача. Недотримання вимог щодо форми заповіту тягне за собою його недійсність.

На відміну від країн континентальної Європи в Англії допускається одна форма заповіту. Воно повинно бути зроблено у письмовій формі, підписаний заповідачем або іншою особою за його вказівкою і посвідчено не менше ніж двома свідками в його присутності (ст. 9 Закону 1837).

Заповіт може бути написаний не обов'язково самим заповідачем. Законом дозволяється, щоб воно було написано іншою особою, видрукувано на машинці і навіть оформлено у вигляді криптограми. Допускається поєднання рукописного і машинописного текстів.

Правила законодавства американських штатів щодо форми заповіту в цілому аналогічні англійським, крім законодавства Луїзіани, яка слідує французьким зразком.

Наприклад, для додання заповітом необхідної форми законодавство деяких штатів передбачає необхідність посвідчення заповіту трьома свідками (Массачусетс, Мен та ін.).

Слід зазначити, що на відміну від англійського спадкового законодавства, законодавство деяких американських штатів (Арізона, Арканзас, Каліфорнія і ін.) Допускає і іншу форму заповіту.

Зокрема, законом передбачена можливість у деяких випадках складання власноручних заповітів, аналогічних тим, які дозволені законодавством країн континентальної Європи.

Поряд з розглянутими формами заповітів законодавство встановлює спрощений порядок здійснення заповітів за особливих, виняткових обставин, коли звернення до звичайних форм неможливо або вкрай утруднено, а також стосовно до окремих категорій осіб (військовослужбовцям, морякам).

В Англії у відповідності зі ст. 11 Закону 1837 військовослужбовці, які перебувають на дійсній службі, і моряки в плаванні вправі здійснювати усні заповіту в присутності свідків або письмові заповіти, які не потребують підписання або посвідчення свідками.

Заповідальний дієздатність, тобто здатність зробити заповіт в Англії і США залежить від досягнення особою певного віку, а також від того, чи усвідомлює воно значення і наслідки своїх дій. В Англії, більшості штатів США здатність до складання заповіту виникає у повному обсязі з досягненням повноліття (18 років). У деяких штатах США здатність до складання заповіту виникає ще раніше (наприклад, в Джорджії - з 14 років). В Англії військовослужбовцям і морякам у плаванні надано право здійснювати заповіту після досягнення 14-річного віку.

Недійсними визнаються заповіти, вчинені особами, котрі досягли потрібного законом віку, а також душевнохворими, недоумкуватими. Недійсними будуть і заповіти, вчинені під впливом насильства, погрози, обману, помилки і т.п.

Зміст заповіту складають в першу чергу розпорядження майнового характеру, проте воно може включати і становища іншого роду, наприклад визнання позашлюбної дитини, призначення опікуна неповнолітньому, призначення виконавця заповіту.

Об'єктом заповіту має бути певне майно, що належало заповідачеві. Особи, які набувають майно за заповітом, також повинні бути чітко визначені.

Як ми вже відзначали, в країнах англо-американської правової системи в силу існуючого порядку розподілу спадку, при якому майно спадкодавця переходить спочатку до його "особистому представнику", спадкоємці не розглядаються.

Наслідком цього є відсутність відмінності правового статусу спадкоємців і відказоодержувачів.

Відповідно до принципу свободи заповіту спадкодавець вправі вказати як спадкоємця будь-яка особа, не рахуючись з інтересами найближчих родичів.

У спадковому праві Англії принцип свободи заповіту виражений максимально послідовно. Англійському спадковим законодавством і судовій практиці невідомі такі поняття, як "резерв" або "обов'язкова частка". Однак засоби захисту інтересів сім'ї спадкодавця в законі все ж передбачені.

Так, відповідно до Закону про спадкування (про забезпечення сім'ї) 1938 пережив чоловік спадкодавця, неповнолітні і непрацездатні діти спадкодавця мають право просити суд про призначення їм "розумного" змісту із спадкового майна, якщо таке не було забезпечено завищеними.

Відповідно до чинного Закону про спадкування 1975 таке право отримали також колишній чоловік спадкодавця, який не набув інший шлюб, всі діти померлого, в тому числі ще не народилися, утриманці і деякі інші особи, не пов'язані з спадкодавцем кровною спорідненістю. Цим же Законом суду були надані більш широкі повноваження визначати на свій розсуд розмір і спосіб обчислення призначуваного зазначеним особам "розумного" змісту.

Спадкове законодавство США також знає випадки обмеження свободи заповіту, зокрема в інтересах пережив чоловіка.

У багатьох штатах пережив чоловік спадкодавця право за своїм вибором наслідувати або за заповітом, або за законом. Так само як і в Англії, в деяких штатах пережив чоловік має право на отримання "розумного" змісту з майна спадкодавця, зазвичай протягом обмеженого терміну.

В Англії, на відміну від країн континентальної Європи, пережив чоловік займає привілейоване становище в ряді спадкоємців за законом. Розмір його частки в спадковому майні залежить від того, чи залишив спадкодавець низхідних, батьків, братів і сестер (і їх низхідних).

У разі наявності низхідних спадкоємців пережив чоловік має право на отримання фіксованої грошової суми, встановлення розміру якої віднесено до компетенції лорда-канцлера. Крім того, він отримує в довічне користування половину решти майна спадкодавця, вільного від боргів. Інша половина майна переходить до низхідним спадкодавця - дітям чи онукам (за правом представлення). Якщо спадні є неповнолітніми, то призначена їм частка майна утворює довірчу власність на основі закону (statutory trust), при цьому вони стають бенефіціантами.

У разі якщо у спадкодавця немає низхідних, але залишилися батьки або брати і сестри, то пережив чоловік має право на отримання фіксованої грошової суми в більшому розмірі.

Пережив чоловік також має право на 1/2 решти спадкового майна, вільного від боргів. Інша половина майна перетворюється на цьому випадку до батьків на праві власності, а якщо їх немає в живих - до братів і сестер спадкодавця на засадах довірчої власності. В обох розглянутих випадках пережили дружину також належить виключне право на предмети домашнього вжитку (personal chattels). Якщо у спадкодавця немає нікого з вищезгаданих родичів, то все майно переходить до пережили дружину.

Пріоритет перед іншими спадкоємцями за законом має пережив чоловік і в більшості штатів США. Наприклад, у штаті Нью-Йорк пережив чоловік має право на отримання 2 тис. Дол. Або рівноцінного персонального майна, а також 1/3 майна, що залишилося (при наявності двох або більше дітей або їх низхідних).

Якщо у спадкодавця є тільки одна дитина або його спадні, частка пережив чоловіка зростає до 1/2 майна.

Якщо у спадкодавця немає низхідних, але живі батьки, то пережив чоловік отримує 25 тис. Дол. І 1/2 майна, що залишилося. При відсутності низхідних і батьків спадкодавця до пережили дружину переходить усе майно.

Розмір частки пережив чоловіка у майні спадкодавця коливається від 1/2 до 1/3 залежно від наявності низхідних або їх кількості (штати Айова, Каліфорнія, Мен, Огайо та ін.).

У деяких штатах крім отримання частки майна спадкодавця пережив чоловік має право на отримання фіксованої грошової суми, яка може досягати досить значних розмірів (наприклад, в Айові - 25 тис. Дол. За відсутності низхідних, в Південній Дакоті - 100 тис. Дол. В аналогічній ситуації).

Заповіт, як одностороння угода, в будь-який момент може бути відкликана заповідачем. Для цього заповідач має право зробити новий заповіт, прямо скасовує попереднє або суперечить йому; знищити заповіт; вилучити офіційно депонированное заповіт та ін.

Взаємні заповіту за англо-американському праву також можуть бути відкликані в односторонньому порядку, проте порушені внаслідок цього інтереси іншої сторони можуть бути захищені правовими засобами.

Скасування заповіту в силу закону має місце, як правило, при розірванні шлюбу (стосовно до заповітів на користь чоловіка), а також при вступі заповідача в шлюб.

У країнах англо-американського права в результаті розширення спадкових прав усиновлених і позашлюбних дітей, усиновлення були повністю зрівняні в спадкових правах з закононародженими дітьми (Закон 1958 в Англії; закони окремих штатів США).

Позашлюбні діти також (за деякими винятками) отримали рівні права з закононародженими, а їхні батьки можуть наслідувати після них в принципі так само, як після своїх законні діти (Закон 1969 в Англії; закони окремих штатів США). Необхідною умовою для цього є визнання позашлюбної дитини з боку батьків або встановлення її походження за рішенням суду.

Черговість закликання до спадкоємства в Англії за відсутності пережив чоловіка виглядає наступним чином: 1) спадні; 2) батьки; 3) повнорідні брати і сестри; 4) неповнорідні брати і сестри; 5) дідусі та бабусі; 6) повнорідні дядьки й тітки; 7) неповнорідні дядьки й тітки.

Причому повнолітні низхідні і батьки спадкодавця отримують майно у власність, всі інші - на засадах довірчої власності.

У США за відсутності пережив чоловіка все майно спадкодавця переходить до інших спадкоємців за законом, в першу чергу низхідним, а за їх відсутності - до батьків, іншим висхідним і бічним родичам (з певними відмінностями в регламентації порядку закликання до спадкоємства і розміру спадкових часток за законодавством окремих штатів). Коло спадкоємців за законом, за деякими винятками (у штатах Канзас, Вайомінг), не обмежується якою-небудь мірою спорідненості.

При відсутності спадкоємців, а також у разі їх відмови від спадщини майно спадкодавця переходить до держави.

В Англії та США майно спадкодавця, не залишив спадкоємців, розглядається як відумерла і переходить до держави без будь-яких обтяжень, як будь-яке інше безхазяйне майно.

Інститут прийняття спадщини в країнах англо-американської системи права принципово відрізняється від порядку, передбаченого законодавством країн континентального права.

Центральною фігурою при переході спадкового майна є "особистий представник" спадкодавця. Якщо він призначений у заповіті, то іменується виконавцем заповіту (executor), в інших випадках - адміністратором(administrator).

"Особистим представником" може бути як одна особа, так і декілька осіб, залежно від змісту заповіту або рішення суду. Повноваження "особистого представника" виникають з моменту затвердження його судом. До нього переходить все спадкове майно, яким він керує як довірчий власник. "Особистий представник" здійснює ліквідацію майна спадкодавця, погашаючи його борги відповідно до встановленої законом черговістю і пред'являючи вимоги до боржників спадкодавця. Він має право здійснювати й інші дії, пов'язані з управлінням довіреним йому майном, зокрема необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємства спадкодавця. Ліквідація майна здійснюється під контролем суду, який може вимагати подання опису майна та звіту "особистого представника" про вироблених ним діях.

Очищене від боргів майно спадкодавця "особистий представник" передає спадкоємців за заповітом або спадкоємців за законом з урахуванням належної кожному з них частки. Оскільки спадкоємці набувають, таким чином, не обтяжене боргами майно, питання про їх відповідальність перед кредиторами спадкодавця в англо-американському праві не виникає. У цих умовах важливою стає тема про відповідальність "особистого представника", на якого покладається обов'язок відшкодувати спадкоємцям і кредиторам спадкодавця збиток, що виник внаслідок допущених їм зловживань і упущень.

ВИСНОВКИ

Право всіх країн встановлює два способи спадкування: за заповітом і за законом. При цьому забезпечується поєднання принципів волі заповіту та охорони інтересів родини спадкодавця. Принцип волі заповіту дозволяє власнику на власний розсуд визначати юридичну долю свого майна після смерті. Його воля пев­ною мірою обмежується на користь найближчих для спадкодавця осіб — членів його родини, для яких резервується певна частина цього майна.

Спадкування за заповітом відіграє провідну роль, оскільки надає можливість власнику на свій розсуд розпорядитися майном на випадок смерті. Спадкування за законом має субсидіарне значення, оскільки застосовується в разі відсутності юридично дійсного заповіту або коли він охоплює лише частину спадкового майна.

Та все ж, спадкове право кожної окремо взятої країни, а також континентальної та англо-американської правових систем взагалі, має ряд принципових відмінностей. Насамперед у країнах кон­тинентального права спадкування розглядається як універсальне правонаступництво, унаслідок чого права й обов’язки померлого переходять безпосередньо до спадкоємців. А в Англії та США майно спадкодавця спочатку переходить на праві довірчої власності до так званого особистого представника спадкодавця, який передає спадкоємцям лише те майно, яке залишилося після розрахунків із кредиторами.

По-різному вирішуються в цих правових системах і питання спадкування чоловіка чи дружини, що пережили іншого з под­ружжя: в американському праві їм надається перевага, тоді як у праві ФРН, Франції та Англії пріоритет мають члени родини спадкодавця. Відрізняються підходи до обмеження свободи заповіту, встановлення переліку законних спадкоємців, процедури прийнят­тя спадщини та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — c.565-566.

2.http://pidruchniki.com/1300032743124/pravo/romanogermanskiy_tip_simya_pravovih_sistem

3.http://pidruchniki.com/1757050743125/pravo/angloamerikanskiy_tip_simya_pravovih_sistem

4. http://buklib.net/books/26411/

5. http://stud.com.ua/32938/pravo/spadkove_pravo_zarubizhnih_krayinah

6. Порівняльне правознавство. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук'янов; За ред. В. Д. Ткаченка. — X.: Право, 2003. — 274 с.