Персональні настройки середовища CRM

Користувачі можуть настроювати параметри роботи в Microsoft Dynamics CRM відповідно до особистих потреб. Ці «особисті параметри» настроюються в кожному клієнті,тобто на кожному робочому місці в додатку MS Internet Explorer. Користувачі можуть змінювати настройки за умовчанням, наприклад: домашню сторінку, часовий пояс, число записів на сторінці, валюту, мову і регіональні стандарти формату даних.

Мовні параметри користувача

При установці Microsoft Dynamics CRM вказується базова мова інтерфейсу. Після цього організація може встановити додаткові пакети багатомовного, призначеного для користувача інтерфейсу, щоб включити додаткові мови. Базова мова використовується за умовчанням для всіх користувачів, якщо вони не вибрали іншу мову в індивідуальних настройках. Всі звіти і шаблони за умовчанням використовують базову мову.

Для вибору настройок мови користувачам Microsoft Dynamics CRM необхідно виконати наступні кроки.

1. В Області переходів CRM (див. рис.13.2) виберіть Параметри (Параметры), а потім Адміністрування (Администрирование).

2. У вікні виберіть Мови (Языки)і у вікні, що відкрилося, поставте галочку напроти необхідної мови, після чого натисніть на кнопку Застосувати (Применить). Закрийте вікно.

3. У рядку меню виберіть Сервіс (Сервис) – Параметри (Параметры). У вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Мови (Языки) і задайте в полях вибору Мову інтерфейсу користувача (Язык интерфейса пользователя) і Мову довідки (Язык справки) (виберіть мову із списку доступних мов) (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Завдання мови інтерфейсу користувача

Натисніть кнопку ОК.

Підтримка багатовалютности в Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM підтримує використання декількох валют в межах організації або окремими користувачами. Будь-яка система Microsoft Dynamics CRM має базову валюту, яка вибирається для організації в процесі установки. Базова валюта дає можливість перегляду і складання звітів для всіх грошових транзакцій в єдиній валюті, незалежно від того, яка валюта використовувалася в них спочатку.

Кожен користувач також може вибрати власну валюту за умовчанням. Якщо валюта не вибрана, за умовчанням використовується базова валюта організації. Проте Microsoft Dynamics CRM дозволяє користувачам вибирати валюту кожного разу при введенні грошових сум для транзакції.

Додавання нової валюти.

Для додавання нової валюти необхідно виконати наступні кроки:

1. В області переходів клацніть Параметри (Параметры) – Управління бізнесом (Управление бизнесом) – Валюти (Валюты).

2. На панелі дій натисніть кнопку Створити (Создать).

3. У полі Код валюти (Код валюты*)клацніть значок пошуку, щоб виконати пошук коду. У новому вікні виберіть валюту, що додається (рис.13.5).

Рис. 13.5. Створення валюти користувача

4. У розділі Перетворення валют (Преобразование валют)введіть обмінний курс даної валюти при конвертації в базову валюту. Наприклад:

Базова валюта = US Dollar

Нова валюта = Euro

Код валюти = EUR

Назва валюти = Euro

Символ валюти = ?

Курс обміну = 0,70000

5. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

Далі змініть валюту за умовчанням для користувача. У рядку меню виберіть Сервіс – Параметри. У вікні, що відкрилося, на вкладці Загальні відомості в розділі Вибрати валюту за умовчанням в полі Валюта введіть назву валюти. Поле Валюта заповнюється автоматично. Натисніть кнопку ОК. Тепер у всіх списках валют пропонуватиметься дана валюта за умовчанням.

Створення бізнес-партнера.

Ключовим елементом даної CRM-системи є запис про клієнта (тобто рядок бази даних з інформацією про даного клієнта).

Клієнтомможе бути будь-яка організація (комерційна або некомерційна) або особа, що посідає ключову посаду в організації.

Існує два типи записів про клієнтів:

- бізнес-партнери. Запис бізнес-партнер являє собою організацію (клієнти, постачальники, партнери, реселери).

- контакти. Запис контакту являє собою окрему особу.

Додайте запис про організацію, що є клієнтом вашої фірми.

1. В області переходів (див.рис.13.2) клацніть Маркетинг– Бізнес-партнери (Бизнес-партнеры).

2. На панелі дійнатисніть кнопку Створити (Создать).

3. На вкладці Загальні відомості (Общие сведения)введіть довільні відомості про нового бізнес-партнера. В полі Тип відношень (Тип отношений) оберіть значення «Клиент» (рис. 13.6).

Рис. 13.6. Створення клієнта (вкладка Общие сведения )

4. На вкладці Відомості (Сведения)в полі Опис (Описание)введіть додаткові відомості про компанію, які можуть виявитися корисними для користувачів (рис. 13.7).

Рис. 13.7. Створення клієнта (вкладка Сведения)

5. На вкладці Адміністрування (Администрирование)в області Засоби зв'язку (Средства связи)виберіть засоби зв'язку, яким віддається перевага (рис. 13.8).

6. На вкладці Адміністрування (Администрирование)в області Відповідальний (Ответственный*)в діалоговому вікні Пошук в записах (Поиск в записях),що відкрилосявиберіть користувача, який відповідає за даного бізнес-партнера. Якщо не вибрати відповідальну особу, то відповідальною особою стане користувач, що створив цього бізнес-партнера.

7. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

Рис. 13.8. Створення клієнта (вкладка Администрирование)

Аналогічно додайте запис про організацію, що є партнером вашої фірми (укажіть будь-які назву та інші дані партнера).В полі Тип відношень (Тип отношений)на вкладці Загальні відомості (Общие сведения)оберіть значення «Партнер» (рис. 13.9-13.10).

Рис. 13.9. Створення партнера (вкладка Общие сведения )

Рис. 13.10. Створення партнера (вкладка Сведения )

Програмний продукт дає можливість зберігати декілька адресів бізнес-партнера. Адреса, яку було внесено на вкладці Загальні відомості (Общие сведения),використовується при створенні поштових розсилок. Різні адреси відрізняються один від одного значенням в полі Назва (Название)і Тип адреси (Тип адреса)(див.рис.13.9), наприклад, «Для виставляння рахунків» і «Для доставки».

Введіть додаткові адреси бізнес-партнера.

1. В області переходів клацніть Маркетинг– Бізнес-партнери (Бизнес-партнеры).

2. Оберіть свого бізнес-партнера та подвійним щигликом миши відкрийте вікно даного запису.

3. В області переходів клацніть Додаткові адреси (Дополнительные адреса).

4. На панелі дійнатисніть кнопку Створити об’єкт Адреса (Создать объект Адрес).

5. Введіть будь-яку адресу (рис. 13.11).

Рис. 13.11. Створення додаткових адресів бізнес-партнера

6. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть), щоб закрити форму Адреса.

7. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть), щоб закрити форму Бізнес-партнер (Бизнес-партнер).

Створення контакту.

Контакти— це записи, що представляють фізичних осіб (наприклад, клієнт, що є фізичною особою або співробітник організації бізнес-партнера).

Додайте запис про контактну особу, що є співробітником фірми-клієнта.

1. В області переходів клацніть Маркетинг– Контакти (Контакты).

2. На панелі дійнатисніть кнопку з піктограмою Створити (Создать).

3. На вкладці Загальні відомості (Общие сведения), що відкрилося,введіть будь-які відомості про контактну особу. В полі Батьківський клієнт (Родительский клиент) указують назву організації, в якій працює дана контактна особа, отже оберіть в даному полі вашу фірму-клієнта (рис. 13.12).

Рис. 13.12. Створення контакту (вкладка Общие сведения )

4. На вкладці Відомості (Сведения)введіть додаткові відомості про особу, які можуть виявитися корисними при спілкуванні з нею (рис. 13.13).

Рис. 13.13. Створення контакту (вкладка Сведения )

6. На вкладці Адміністрування (Администрирование)в області Відповідальний (Ответственный*)виберіть користувача, який підтримання контактів з даною особою.

7. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

Аналогічно додайте ще один контакт. Це буде клієнт, що є фізичною особою. Поле Батьківський клієнт (Родительский клиент) на вкладці Загальні відомості (Общие сведения)залиште незаповненим. Таким чином, буде зазначено, що ця контактна особа не є співробітником жодного з ваших бізнес-партнерів.