Відстежування взаємодії з клієнтами за допомогою дій.

Діївідображають основні взаємодії з клієнтами, такі як зустрічі, телефонні дзвінки, відправка електронного листа і т.п. Користувачі можуть створювати дії для себе або призначати дії для виконання іншим користувачам.

Будь-яка операція, яку можна помістити в календар або список доручень, є дією. Дії вказують, коли операція була виконана або буде виконана. Користувачі задають ці дані при створенні дії.

Типи дій:завдання, факс, дзвінок, електронна пошта, лист, зустріч та ін.

Дія може мати один з трьох наступних станів: «Відкрити», «Завершено» або «Скасовано».

Створіть дію «Телефонний дзвінок», за допомогою чого заплануйте, що через два дні необхідно зробити телефонний дзвінок партнеру, який був раніше створений в ході даної лабораторної роботи.

Для створення дії виконайте такі кроки.

1. В області переходів клацніть Робоча область (Рабочая область) – Дії (Действия).

2. На панелі дійнатисніть кнопку Створити (Создать).

3. У діалоговому вікні Створити дію (Создать действие) виберіть тип дії «Звонок» і натисніть кнопку OK(рис.13.14).

Рис. 13.14. Вікно створення дії (Создать действие)

4. Введіть відомості про дію в наступні поля: Тема (Тема*), Тривалість (Длительность), Термін (Срок)(дата і час здійснення передбачуваного виконання дії). У полі Одержувач (Получатель)виберіть бізнес-партнера, якому плануєте подзвонити (рис. 13.15).

5. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

Рис. 13.15. Створення дії типу «Звонок»

Створення швидких кампаній

Розглянемо принципи управління маркетинговою діяльністю в Microsoft Dynamics CRM.

З використанням Microsoft Dynamics CRM можна керувати двома типами кампаній:

- маркетингові кампанії. Маркетинговими кампаніями є заходи по організації і стимулюванню збуту протягом певного періоду часу. Маркетингові кампанії використовуються для традиційної маркетингової діяльності, при якій користувач може запланувати декілька дій, наприклад розсилку по електронній пошті з подальшими дзвінками.

- швидкі кампанії. Швидкі кампанії є миттєвою маркетинговою діяльністю. Швидкі кампанії використовуються для проведення кампаній, що складаються з однієї дії, і створюються з використанням майстра. Така діяльність не вимагає багато часу і включає лише одну дію. Основною відмінністю є тривалість і рівень складності кампанії.

При цьому метою будь-якої маркетингової кампанії є забезпечення «маркетингу із зворотним зв'язком», суть якого полягає в можливості дізнатися, скільки було витрачено на кампанію, і співвіднести дану цифру з фактично отриманим доходом.

Створіть швидку кампанію, за допомогою якої заплануйте зустріч з двома контактними особами, які були створені в завданні 13.2.4. Тема зустрічі – презентація нового туристичного напряму або туру.

1. В області переходів клацніть Маркетинг– Контакти (Контакты).

2. Виберіть один або декілька записів (для вибору декількох записів утримуйте натиснутою клавішу Ctrl), для яких потрібно створити швидку кампанію.

3. На панелі інструментів Операціїклацніть Створити швидку кампанію (Создать быструю компанию), виберіть Для вибраних записів (Для выбранных записей).У вікні, що відкрилося, у полі Ім'я (Имя)введіть ім'я кампанії і натисніть кнопку Далі (Далее) (рис. 13.16).

Рис. 13.16. Створення швидкої кампанії

4. На наступному кроці виберіть тип дії Зустріч (Встреча). В розділі Виберіть відповідального для нових дій (Выберите ответственного для нових действий)виберіть Я.Теперці дії призначені вам і ви несете відповідальність за їх виконання (рис. 13.17).

Рис. 13.17. Створення швидкої кампанії (вибір типа дії)

5. На наступній сторінці введіть необхідну для дії інформацію і натисніть кнопку Далі (Далее)– Створити (Создать) (рис. 13.18).

Рис. 13.18. Створення швидкої кампанії (відомості про дію)

Дії швидкої кампанії розподіляються негайно. Щоб їх побачити в області переходів клацніть Робоча область (Рабочая область), потім Дії (Действия)(рис. 13.19).

Рис. 13.19. Перелік дій

Щоб знайти створену швидку кампанію, в області переходів клацніть Маркетинг, потім Швидкі кампанії (Быстрые кампании).Щоб побачити контактних осіб,на яких спрямована швидка кампанія,виберіть і відкрийте швидку кампанію. Далі в області переходів форми клацніть пункт Вибрані об’єкти Контакти (Выбраны объекты Контакты)(рис.13.20).

Рис.13.20.Перегляд контактних осіб, на яких спрямована швидка кампанія