Створення і використання маркетингових списків

Маркетинговим списком є список бізнес-партнерів, контактів або інтересів, що володіють загальними характеристиками. Наприклад, маркетинговий список може бути списком всіх контактів, що проживають в певному районі або всіх бізнес-партнерів, зацікавлених в покупці турів по Європі. Маркетингові списки створюються окремо від маркетингової кампанії. Кожна маркетингова кампанія повинна містити щонайменше один маркетинговий список, оскільки список визначає одержувачів листів, дзвінків і т.ін., створюваних в ході кампанії. До кожної дії можна прив'язати окремий маркетинговий список. За умовчанням всі маркетингові списки прив'язані до всіх дій.

Створіть маркетинговий список.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, потім Маркетингові списки.

2. На панелі дійклацніть Створити (Создать).

3. У полі Ім'я (Имя*)введіть коротку описову назву для списку. У полі Тип учасника (Тип учасника*)виберіть тип запису, з якого вибиратимуться учасники: «Бизнес-партнер» (рис. 13.25).

Рис. 13.25. Створення маркетингового списку

5. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть), щоб створити список.

6. В області переходів форми Сведения клацніть пункт Учасники маркетингового списку (Участники маркетингового списка).

7. На панелі дійклацніть Управління учасниками (Управление участниками).

8. У діалоговому вікні Управління учасниками (Управление участниками) оберіть опцію Додати учасників за допомогою пошуку (Добавить участников с помощью поиска), потім натисніть кнопку ОК(рис. 13.26).

Рис. 13.26. Діалоговое вікно Управление участниками

9. У полі поряд із значком пошуку введіть перші букви з назви бізнес-партнера, якого необхідно додати, після чого клацніть значок пошуку.

10. У розділі Доступні записи (Доступные записи)виберіть учасників, яких необхідно додати, і натисніть кнопку >>, щоб додати запис в список Вибрані записи (Выбранные записи) (рис. 13.27).

Рис. 13.27. Пошук бізнес-партнерів для маркетингового списку

11. Повторюйте кроки 9 і 10 до тих пір, поки всі потрібні учасники не будуть додані в створюваний маркетинговий список.

12. Натисніть кнопку ОК.

Перегляньте учасників маркетингового списку.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, потім Маркетингові списки (Маркетинговые списки).

2. У списку виберіть і відкрийте маркетинговий список, який потрібно проглянути.

3. В області переходів форми клацніть пункт Учасники маркетингового списку (Участники маркетингового списка).

Після створення маркетингового списку може з`явитися необхідність його оновити. Наприклад, можливо, потрібно буде видалити учасників, які не придбали нічого за останніх 3 роки, або учасників, яким за останніх 2 тижні була надана маркетингова кампанія. Додаткових учасників можна додати у будь-який час, проте вони повинні належати до вибраного типу, тобто бізнес-партнери, контакти або інтереси. У існуючий маркетинговий список можна додавати учасників, використовуючи таку ж процедуру, що і при створенні маркетингового списку.

Далі додайте маркетинговий список до маркетингової кампанії.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім Кампанії (Кампании).

2. У списку виберіть і відкрийте свою кампанію, до якої потрібно додати маркетинговий список.

3. В області переходів форми клацніть пункт Цільові маркетингові списки (Целевые маркетинговые списки)(рис. 13.28).

Рис. 13.28. Завдання цільових маркетингових списків

4. На панелі дійклацніть Додати (Добавить).

5. У полі поряд із значком пошуку введіть перші букви з назви свого списку, який необхідно додати. Після цього клацніть значок пошуку.

6. У розділі Доступні записи (Доступные записи)виберіть списки для додавання і клацніть >>, щоб додати маркетингові списки в Вибрані записи (Выбранные записи).

7. Повторюйте кроки 5 і 6 до тих пір, поки до кампанії не будуть додані всі потрібні маркетингові списки. Натисніть кнопку ОК.

8. З'явиться діалогове вікно Додати маркетингові списки в кампанію (Добавить маркетинговые списки в кампанию ). Натисніть кнопку OK.

9. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть).

Розподіл дій кампанії

Таким чином, була створена маркетингова кампанія, додані завдання планування, дії кампанії, а також створений маркетинговий список. Наступним етапом є управління маркетинговими кампаніями, яке має на увазі розподіл дій кампанії, робота з контрактами від кампанії, аналіз зібраних маркетингових відомостей. Таким чином, після створення кампанії, приєднання маркетингового списку, вказівки дій і виконання всіх попередніх завдань можна почати кампанію. У Microsoft Dynamics CRM почніть кампанію, розподіливши створені дії. Після того, як початий розподіл дій, кампанія офіційно знаходиться на стадії реалізації і відповідальні за дії починають виконувати операції, вказані в діях.

Розподіліть дії кампанії.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім Кампанії (Кампании).

2. Виберіть із списку і відкрийте свою кампанію, яку потрібно почати.

3. В області переходів форми клацніть Дії кампанії (Действия кампаний).

4. Виберіть в списку і відкрийте дії, які потрібно розподілити.

5. На стандартній панелі інструментівнатисніть кнопку Розподілити дії в рамках кампанії (Распределить действия в рамках кампании)(рис. 13.29).

Рис. 13.29. Вікно Сведения кампанії

6. В вікні, що відкрилося, необхідно заповнити поля Тема (Тема*), Тривалість (Длительность), Термін (Срок), Приоритет (Приоритет)(введіть дату і час, до якого дія повинна бути завершена) (рис.13.30).

Рис. 13.30.Розподіл дій кампанії

Кожна дія має в своєму розпорядженні різний набір полів. Наприклад, в телефонних дзвінках в текстове поле можна ввести телефонний сценарій. У повідомленнях електронної пошти можна ввести текст повідомлення.

7. Після завершення клацніть Розподілити (Распределить).

8. У діалоговому вікні підтвердження розподілу в полі Відповідальний (Ответственный)виберіть користувача, відповідального за дії кампанії (оберіть себе).Натисніть кнопку ОК. Дії розподіляються призначеним відповідальним.

10. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть), щоб закрити форму Дія кампанії (Действия кампании).

11. Натисніть кнопку Зберегти і закрити (Сохранить и закрыть), щоб закрити форму Кампанія (Кампания).

Перевірте, що нові дії з’явилися в переліку запланованих дій (в області переходів клацніть Робоча область (Рабочая область), потім Дії (Действия).