Динамика производства автомобилей

После развала СССР практически весь отечественный автопром выбрал верную стратегию развития – кооперацию с иностранными производителями. Как результат, сегодня на отечественных предприятиях собираются большинство автомобильных брендов мира.

2007 автомобильный год стал для Украины самым успешным за всю историю – продано свыше 542 тыс. новых автомобилей, что на 46,2% больше, чем год ранее, открыты десятки новых автосалонов, появилось много новинок.
По объемам продаж украинский рынок вошел в десятку крупнейших в Европе, тогда как в августе Украина занимала 7-е место. Ее опережали только крупнейшие автомобильные страны, такие как Германия, Россия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Показательно, что у Украины есть потенциал для дальнейшего роста, равно как и у России. Украинский рынок продолжает удивлять своей динамикой.

На сегодняшний день в Украине действует 4 автопроизводителя, способных вести полномасштабное производство автомобилей и принадлежащих местному капиталу: "ЗАЗ" (в составе "УкрАвто"), "Еврокар", "Богдан" и "КрАСЗ".
Так, производитель легковых автомобилей ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" в 2006 г. увеличил выпуск автомобилей на 30,3% по сравнению с 2005 г., до 193,1 тыс. шт., а в 2007 г. – еще в 1,5 раза.
Другая автомобилестроительная корпорация - "Богдан" - произвела в 2007 г. 53,9 тыс. легковых автомобилей, что на 33,63% больше, чем за аналогичный период 2006 г. (40,4 тыс. шт.). Также в 2007 г. эта компания изготовила на производственных площадках в Черкассах и Луцке до 3,3 тыс. автобусов всех классов, что на 21% больше, чем в 2006 г.

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" завершила 2007 г. с рекордными за последние 12 лет показателями производства и реализации большегрузных автомобилей "КрАЗ". Кременчугский автозавод выпустил более 4,2 тыс. грузовиков и машинокомплектов для поставки на сборочные производства, что на 20,7% больше, чем было выпущено в 2006 г., в том числе произведено до 3,3 тыс. автомобилей с двигателем, отвечающим требованиям "Евро-2" (в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом).

Подпортить ситуацию может вступление Украины в ВТО, по крайней мере, об этом предупреждает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром". Она отмечает, что в нашей стране более слабое техническое обеспечение промышленности по сравнению с европейскими, американскими и дальневосточными производителями, не развита инфраструктура производства современных материалов и компонентов для производства автомобилей, остается высокой стоимость финансовых ресурсов и налоговая нагрузка.
Ассоциация предлагает создать государственные программы стимулирования и поддержки деятельности предприятий по повышению технического уровня производства, реализовать эффективные механизмы привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в производство и обеспечения гарантии их защиты, создать стимулирующие механизмы по созданию рабочих мест, стимулировать экспорт продукции и внедрить нетарифные методы защиты рынка.
В противном случае отечественная автомобильная отрасль рискует не выдержать наплыва более дешевых автомобилей, в первую очередь из стран Азии (Китай, Корея) и Индии.

ТЕМА 12

Общая характеристика сельскохозяйственных рынков

Сельское хозяйство занимает небольшую долю в экономике страны, и его роль в формировании валового внутреннего продукта продолжает сокращаться Общая тенденция последнего десятилетия - общее сокращение сельскохозяйственных угодий, особенно пастбищ; сокращение угодий сельхозпредприятий; усиление активности индивидуальных и частных форм сельского хозяйства (сокращение объемов производства и остановка лавинообразной миграции из села в город. Эти процессы связаны с общим структурным кризисом в российской экономике; фактическим устранением государства от проблем сельских регионов; направленностью населения на выживание в пределах натурального хозяйства; развитием рьшка сельскохозяйственной продукции и его новых субъектов. Низкая доля земельных ресурсов, приходящаяся на индивидуальные и частные формы, является следствием определенных ограничений. Е.В. Серова приводит некоторые из них:

1. Для хозяйств населения верхние пределы размера участка, находящегося в собственности, устанавливаются сельской администрацией и зависят от плотности застройки сельского поселения и плотности населения в данной местности.

2. Для фермеров верхние пределы размеров участка, который может принадлежать им на правах частной собственности, устанавливаются субъектом Федерации и обусловливаются скорее идеологическими и политическими соображениями, нежели экономическими. Как правило, они устанавливаются для того, чтобы не допустить излишней концентрации земельной собственности в руках одной семьи.

3. В отличие от фермеров, владельцы хозяйств населения могут распоряжаться своей собственностью без особых ограничений. В случае, если фермер в течение года не использует землю в сельскохозяйственных целях, она отходит в собственность государства. Это очень сильное экономическое ограничение, так как в условиях спада аграрного производства в стране возникает потребность в консервации определенной части земли.

Мировые рынки зерна

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох. Основные масличные культуры -- подсолнечник и соя.

Мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС), представленные несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями.

Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной «пятерки» экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок -- это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее положение занимают США, на их долю приходится 28 % от всего объема торговли, далее идут Канада - 17%, Австралия и ЕС - по 15 % и Аргентина - 11 %.

На мировой рынок оказывают влияние различные факторы.

Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания.

Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей страны.

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятилетия сократились. Произошло существенное уменьшение посевных площадей в США и Западной Европе и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. Урожайность же за эти годы увеличилась на 57%. Этот рост урожайности был в основном обеспечен за счет использования достижений научно-технического прогресса в развитых странах, которые и предопределяют мировые тенденции в зерновом хозяйстве.

Поэтому на мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы, и вынуждены идти на широкий импорт зерна. В итоге растет мировая торговля зерном.

Основными потребителями зерна оста-ются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие, как Китай, Япония, Ко-рея, Индонезия и Филиппины.

Мировое производство в 2004-2005 гг. оценивается в 1425,7 млн. тонн (в том числе 571 млн. тонн), мировое потребле-ние зерна - 1910 млн. тонн (в том числе пшеницы - 592,6 млн. тонн). Объем миро-вой торговли зерном находился на уров-не 233 млн. тонн (в том числе пшеницы -107.3 млн. тонн).

Мировой рынок риса

Новости фьючерсов, рис. На первой неделе февраля второй по величине мировой производитель риса Индия приняла решение снизить цены на продажу сорта басмати с 900 долларов за тонну до 700. Решение правительства страны вызвано насыщением внутреннего рынка региона рисом, а также общей мировой тенденцией к снижению цен на ключевые мировые товары. Финансовый кризис, затронувший страны и доходы населения, приводит к сокращению потребления. Хотя в меньшей степени, этот фактор оказал влияние на продовольственном рынке. К началу 2012 года стоимость риса на международном рынке была под прессингом цен на нефть, однако растущие ставки сегодня в этом направлении, а также изменение размеров фрахтовых ставок может существенно повлиять на стоимость продуктов в текущем году. Рынку риса свойственен положительный темп роста производства уже второй год подряд, несмотря на данный факт, стоимость продукта остается достаточно высокой. Основными экспортерами-производителями риса в мире являются Таиланд, Индия, Вьетнам, Пакистан. Ценовая политика стран достаточно вариативна.

Рост спроса. Страны-производители риса, которых в прошлом году коснулись тайфуны, наводнения и землетрясения, например Филиппины, в текущем году будут вынуждены выйти на рынок как потребители с целью повышения нормативных запасов риса.Ценовые перипетии. Незыблемой остается зависимость стоимости риса от цен на нефть. Дело в том, что в стоимость риса заложены транспортные расходы. Ожидается выход на одну из ведущих позиций в экспорте риса Индии. Такой прогноз основан на ожиданиях производства риса в текущем году в стране (прогнозы сводятся к 7 млн. тонн), ликвидация запрета на экспорт риса в стране осенью прошлого года. По итогам Индия может занять пятую часть всего экспортного объема риса в мире. В целом, на рынке риса ожидается увеличение спроса из-за глобального расширения способов использования культуры. В текущем году соотношение спроса и предложения ожидается на уровне 458/459 млн. тонн. Повышение спроса вызовет соответствующее увеличение цены.

Рынок технических культур

Становление рыночных отношений на селе обуславливает реформирование системы кредитного обслуживания агропромышленного комплекса, переход к преимущественно кооперативной форме кредитных учреждений, а также упорядочение системы финансовых расчетов между товаропроизводителями АПК и другими предприятиями регионов. Из федерального и местных бюджетов могут лишь финансироваться целевые программы социально-экономического развития села, программы поддержки социально-экономического развития села, программы поддержки крестьянских хозяйств, развитие социальной инфраструктуры села, строительство мелиоративных систем, закладка многолетних насаждений. Либерализация цен, считающаяся главным условием оживления производства, развития конкуренции, насыщения потребительского рынка, в действительности в условиях еще монополизированной экономики с нерациональной и неэффективной структурой аграрного производства и искаженными стоимостными пропорциями ускорила процесс разрушения производства. Введение же налога на добавленную стоимость еще более усугубило в сфере АПК. Эти меры могут быть осуществлены при проведении эффективных рыночных реформ в аграрной сфере, т.е. земельной реформы, реформы финансовой системы, структурной реформы и реформы системы управления. Важнейшим звеном в системе аграрных преобразований в АПК является реформирование производства и переработки сельскохозяйственной продукции, внедрение современных технологий. Необходимо освоение ряда новых перерабатывающих производств, например, производство сушеной и быстрозамороженной продукции овощей, плодов и ягод, расширение ассортимента детского питания, кормового белка, биопрепаратов из продукции мясомолочной промышленности.Капиталовложения должны направляться на техническое перевооружение и реконструкцию предприятий АПК, на создание социальной инфраструктуры села. Структурная перестройка аграрной экономики должна способствовать увеличению продовольственных ресурсов, повышению их качества и снижению себестоимости. При этом важнейшими задачами являются – развитие рыночной инфраструктуры в АПК, создание мощностей по хранению, переработке сельскохозяйственной продукции.

К техническим культурам относятся растения, используемые в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Сахарный тростник и сахарная свекла – важнейшие сахароносы, хлопчатник и лен – главные прядильные культуры, соя и подсолнечник – масличные культуры, гевея – каучуконос.

Мировой рынок сахара

Производством сахара в мире занимается более ста стран. Основными источниками сырья служат сахарный тростник и сахарная свекла, посевы которых в 2005 г. составили 19,7 и 5,5 млн га соответственно. С начала ХХ столетия объем мирового производства сахара вырос более чем в 13 раз и составил в 2005 г. 147,8 млн т. Необходимо отметить тенденцию к снижению доли свекловичного сахара. Так, если в начале ХХ века больше половины его общего количества производилось из сахарной свеклы, то теперь его доля составляет около одной четверти.Крупнейшими производителями тростникового сахара являются Бразилия, Индия, Китай, Австралия, Мексика и Таиланд; свекловичного – ЕС, США, Турция, Украина и Россия. Поставку товара осуществляют, как правило, частные компании – трейдеры. К преимуществам этого рынка следует отнести гарантию сбыта продукции и получения платежа. Финансовые риски трейдер берет на себя и обеспечивает крупномасштабные объемы сделок. К недостаткам относят рост издержек, снижение цен, отсутствие информации у производителя относительно направления поставок и конечного потребителя. Конкурентные преимущества трейдеров заключаются в том, что они являются крупными по размеру, обладают финансовой мощью, имеют диверсифицированную структуру торговли, осуществляют эффективные логистические операции. Их присутствие на мировом рынке глобально. Мировой рынок сахара характеризуется преимущественно как перенасыщенный в виду того, что снижение цен на сахар не всегда и не сразу приводит к адекватному снижению объемов производства.В понедельник (30) майский контракт на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже закрылся. Итоговая цена исполнения составила 21,17 цент/фунт (466 долл.США за тонну), что на 9,5% ниже прошлогоднего уровня. Объем торгов составил 13 440 контрактов или 682 783 тонн. Июльский контракт закрывшись на уровне 20,95 цент/фунт (461 долл.США за тонну), снизился до минимальной отметки с начала года. По состоянию на 2 мая т.г., стоимость сахара белого на Лондонской бирже (августовский контракт) составила 570,80 долл. США за тонну, изменение к предыдущему дню биржевых торгов составило — 3,80 долл. США за тонну в сторону понижения.

Рынок кофе, чая и какао

Крупнейшие игроки рынка кофе - Nestle, Kraft Foods, Chibo. Кофе “Арабика” за прошедший год подскочило в цене на 57% в Нью-Йорке, а “Робуста” тем временем подорожал на 44% на фоне сокращения запасов и объемов производства во Вьетнаме, втором крупнейшем поставщике данного продукта в мире.Мировой рынок кофе в 2011-12 МГ будет испытывать дефицит в размере 4,6 млн. мешков, так как производство сортов “Арабика” и “Робуста” пока не в состоянии удовлетворить растущий спрос, отметили специалисты Rabobank International в конце августа.Запасы составят 22,7 млн. мешков, что равно лишь 16% от предстоящего потребления. По данным МСХ США, это самый низкий уровень резервов за все время.Кофе “Арабика” для декабрьской поставки вырос в цене на торгах в Нью-Йорке на 1,9%, до отметки 2,8445 доллара за фунт. А цена на кофе сорта “Робуста” для поставки в ноябре на лондонских торгах осталась прежней - 2362 доллара за тонну. Обильные дожди в Западной Африке, где выращивается порядка 69% от всего объема какао-бобов в мире, вынудили отказаться аналитиков от прогнозов о дефиците какао, грозящие ценовым ралли в этом году. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Мировой объем производства какао-бобов должен в сезоне, заканчивающемся в сентябре, примерно соответствовать объему спроса, по сравнению с дефицитом на уровне 94 тыс. тонн, который прогнозировали месяц назад, прогнозирует трейдинговая компания Marex Spectron Group. В то же время такие крупные мировые трейдеры, как Rabobank International и Ecobank Transnational Inc. прогнозируют, что до июля цены на какао упадут на 14%, до $2 тыс.

Некоторые трейдеры недоумевают по поводу того, что цены на чай все еще остаются на высоком уровне, однако с учетом ожидаемого высокого урожая в Кении снижение цен является лишь вопросом времени. По данным Кенийского совета по чаю, производство в октябре 2011 г. достигло рекордного показателя - 39,93 тыс. т, что на 17% больше, чем в том же месяце 2010 г., и на 34% больше, чем в предыдущем месяце. В целом за первые 10 месяцев 2011 г. производство чая в Кении составило 299,7 тыс. т. Это означает, что несмотря на высокий объем производства в октябре, оно пока на 7% ниже, чем за аналогичный период 2010 г. Тем не менее поскольку прогнозы на ноябрь также были весьма оптимистичны, существует вероятность того, что по итогам всего 2011 г. рекордный урожай 2010 г. (около 400 тыс. т) может быть превышен.Более сдержанны в оценках британские трейдеры, которые считают, что рекорд 2010 г., скорее всего, устоит, и при самых благоприятных условиях (прежде всего, погодных) Кения может рассчитывать в 2011 г. на урожай чая в 375-380 тыс. т. В других странах-продуцентах в целом складывается схожая ситуация. По некоторым оценкам, в первые месяцы 2011 г. производство заметно отставало от предыдущего года, однако затем положение выправилось, и к началу декабря отставание сократилось примерно до 1,3%. По оценкам индийской компании "Global Tea Brokers", производство черного чая в мире за первые 9 месяцев 2011 г. снизилось с 1480 тыс. до 1461 тыс. т, в том числе в Индонезии - до 46,5 тыс. т (на 17,5%), в Уганде - до 36,5 тыс. т (на 17.3%), в Шри-Ланке - до 269,9 тыс. т (на 2,3%), до 37,1 тыс. т (на 11,8%). Единственной страной, где производство чая в январе-сентябре 2011 г. выросло (на 5,3% - до 729,7 тыс. т), оказалась Индия. "Global Tea Brokers" отмечает также, что с учетом производства в Китае мировой урожай чая в 2011 г. должен превысить уровень 2010 г., при этом китайский чай почти полностью потребляется на внутреннем рынке.

Рынок картофеля

Согласно данным NEPG (Ассоциация производителей картофеля северо-запада Европы), производство картофеля в Нидерландах в 2010 г. составит 3,431 млн. тонн, что на 6,1% меньше, чем в прошлом году. Снижение производства произошло на фоне расширения на 3,5% производственных площадей под картофелем в стране, по данным экспертов, в текущем году в Голландии под картофелем было занято 73 тыс. га. Однако из-за сложных погодных условий средняя урожайность в стране снизилась более чем на 9%. Кроме того, вследствие сильных дождей в середине ноября многие голландские фермеры вынуждены были приостановить уборку урожая, а повышенная влажность крайне негативно сказалась на качестве продукции. Во многих случаях картофель просто не пригоден к длительному хранению, тем не менее, производители не спешат с продажами, что провоцирует рост цен. По данным экспертов NEPG, на середину ноября хозяйства Голландии заложили на хранение на 7% меньше картофеля ,чем в прошлом году. Сейчас производители в Голландии отпускают продукцию по 246-293 евро/т, в отдельных случаях цена достигает 352 евро/т. По данным еженедельника «АПК-Информ: овощи и фрукты», сейчас в России оптовые партии голландского картофеля предлагаются по 23-25 руб/кг (0,57-0,59 евро/кг).Большие трудности с закупками сырья сейчас испытывают и голландские переработчики, они закупают картофель по 169-188 евро/т. В отдельных случаях цены достигают 199 евро/т. Цены фьючерсов картофеля при поставке в апреле 2011 г. составляют 219-229 евро/т.

Рынок молочной продукции

Рынок молочных продуктов относят к числу высококонкурентных – количество только крупных игроков порядка 15-18, не говоря о многочисленных мелких локальных производителях, число которых превышает несколько сотен. Такое количество игроков приводит к тому, что рынок достаточно «подроблен», в числе самых крупных компаний - Галактон, ВиммБилльДанн, Lactalis, Юнимилк, Danone, Злагода, Rainford, Галычина и другие. Рост рынка цельномолочной продукции за пять месяцев 2011 года составил 1% против 6%-ного падения за тот же период в прошлом году."В прошлом году рынок упал на 3%. За январь-май 2010 было падение минус 6%. В этом году, если сравнить пять месяцев к пяти месяцам 2010 года, есть рост 1%. То есть рынок цельномолочки постепенно восстанавливается".По оценкам экспертов, производство молока в стране составляет около 11,7 млн литров, из них на цельномолочку идет 3 млн литров. "Из этих 3 млн литров только 507 тыс. идет на упакованное молоко, -То есть большая часть молока из этой группы потребляется без обработки".Потребление молока в Украине составляет около 66 литров на человека. Для сравнения, потребление пива в прошлом году в Украине составило 68 литров на человека. "Перспективы роста у молочного рынка очень большие – прежде всего за счет конвертации неупакованного молока в упакованное, роста цивилизованной розницы, роста доходов населения", - говорит эксперт. По ее словам, рост рынка ограничен сырьевой базой - по статистике, поголовье КРС в Украине ежегодно уменьшается. За 2 месяца 2012 года в мире было экспортировано 130 тыс. тонн масла, 248 тыс. тонн сыра, 181 тыс. тонн сухой сыворотки, 267 тыс. тонн СОМ, 333 тыс. тонн СЦМ.Стоит отметить, что экспорт молочных продуктов из ЕС-27 вырос лишь на 3,95%.

Мировой рынок мяса

В 2012 году мировое производство мяса птицы, как ожидается, увеличится на 2 процента до 103,5 млн. тонн.Незначительный рост является результатом высокой стоимости кормов, вспышек птичьего гриппа и текущих торговых споров, в соответствии с последними данными «International Egg and Poultry». Большая часть роста производства ожидается в азиатских странах, таких как Китай, Индия, Япония, Корея и Турция. В США экспорт свинины в марте достиг 486 600 000 фунтов, что на 6,9 % больше, чем в феврале, но на 0,8 % ниже, чем в марте 2011 года.По словам сельскохозяйственного экономиста Рона Плейна, серьезную обеспокоенность у участников рынка вызывает тот факт, что экспорт мяса в Китай может резко упасть в этом году. С ноября поставки свинины на китайский рынок сокращаются ежемесячно. Тем не менее, мартовские поставки свинины в Китай были на 22 900 000 фунтов больше, чем год назад.Что касается сектора говядины, то экспорт данного вида мяса из США в марте вырос на 7,1 5 по сравнению с февралем, но оказался на 20,7 % ниже по сравнению с мартом 2011 года.В первом квартале 2012 года экспорт говядины упал на 11,8 процента, а импорт говядины вырос на 26,2 процента. потребление мяса на душу населения в Китае составляет около 54 кг в год, что на 17 процентов выше, чем в Японии (46 кг). Эксперты «Commonwealth Bank» считают, что замедление роста потребления мяса в Китае в ближайшее десятдесятилетие будет способствовать медленному росту мирового потребления мяса.